New York. Dvojica braće, Andy (P. Seymour Hoffman) i Hank (E. Hawke), u teškim su financijskim problemima. Stariji Andy ovisnik je o heroinu, a mlađi Hank duguje novac bivšoj ženi Marthi (A. Ryan) za alimentaciju, ljubakajući povremeno s Andyjevom suprugom Ginom (M. Tomei).