Osamnaesto je stoljeće. Rayne (Kristanna Loken) je Dhampir polu vampirica polu čovjek, glavna je atrakcija u Rumunjskom cirkusu. Nakon što pobjegne iz cirkusa upoznaje vidovnjakinju (Geraldine Chaplin) koja joj kaže kako joj je majku silovao vampirski kralj Kagan. Rayne odlučuje ubiti svog oca.