Godina je 1947. i Leonard Chess (Adrian Brody), vlasnik malog kafića, angažira par talentiranih blues glazbenika: virtuoza na gitari, Muddy Watersa (Jeffrey Wright) i vatrenog svirača harmonike, Little Waltera (Columbus Short). Fasciniran zvukom njihove glazbe, i željan novca koji se može zaraditi u glazbenoj industriji, Chess im odluči ugovoriti snimanje ploče.