Kad je mladi Australac Dan (H. Ledger), darovit pjesnik no prilično neodgovoran momak, krenuo u vezu s privlačnom studenticom slikarstva Candy Wyatt (A. Cornish), oboje su već imali ozbiljnih problema s narkomanskom ovisnošću. Dan je različite vrste droge s lakoćom nabavljao od otmjenog dilera i homoseksualca Caspera (G. Rush), a oboje su najviše konzumirali heroin.