New York. Nakon što je pronađeno nekoliko masakriranih tijela muškaraca homoseksualne orijentacije, policija shvaća da ima posla sa serijskim ubojicom. Nemajući pravih tragova i spoznaja, a primjetivši kako su žrtve fizički nalikovale jedna drugoj, kapetan Edelson (P. Sorvino) odluči policajca sličnog izgleda, Stevea Burnsa (A. Pacino), pretvoriti u detektiva i ubaciti u homoseksualne krugove.