Bob Hughes (Matt Dillon) vođa je male narkomanske "obitelji", koja putujem diljem Amerike i potrazi za drogama i bijegom iz stvarnosti. Stalno u pokretu oni svoju ovisnost podmiruju pljačkanjem apoteka i bolnica. Nakon jednog bliskog susreta sa smrću Bob shvaća da je došlo vrijeme da se ostavi droga i u tome mu pomaže bivši svećenik i ovisnik Tom (William S. Burroughs).