Godina je 1973. i trinaestogodišnji Tommy Warshaw (Anton Yelchin) nalazi se na prekretnici: uskoro će postati muškarac. Dok njegova majka (Tea Leoni) tuguje za njegovim pokojnim ocem, Tommy od svoje tuge bježi izazivanjem problema u školi i poslijepodnevnim dostavama mesa sa svojim najboljim prijateljem Pappasom (Robin Williams), mentalno zaostalim domarom u školi.