24. je stoljeće. Kolektiv poluhumanoida, polustrojeva okreće se protiv Federacije u sukobu koji bi se mogao pretvoriti u najveću bitku svih vremena. Taj kolektiv, nazvan Borg, gubi rat, te se pokušava vratiti kroz vrijeme u dan 4. travnja 2063. kako bi spriječili prvi ljudski kontakt s izvanzemaljskim vrstama, u ovom slučaju Vulkancima.