Nakon što su Daniel (Ralph Macchio) i Miyagi (Pat Morita) porazili karataše i osramotili njihova učitelja Kreesea, svi su ga učenici napustili. Kreese (Martin Kove) odluči otići prijatelju Terryju (Thomas Ian Griffith) kako bi mu vratio ključeve, te mu reći da napušta grad. Terry ga odluči poslati na odmor i prije odlaska obeća da će srediti Daniela i Miyagija.