Joe Devine (A. Baldwin) iz Houstona prekaljeni je agent FBI-a koji sve više osjeća da mu je karijera čuvara pravde u slijepoj ulici. Kada k tome izgubi i kućnog ljubimca, život mu se nađe na samom dnu. Iznenada ga njegov brat i ujedno šef Jack (R. Liotta) pošalje na drugi kraj zemlje u Providence gdje upravo traje istraga o povezanosti mafije i sindikata.