Jack Nicholson je Will Randall, glavni urednik njujorške izdavačke kuće koji vozeći kroz snježni Vermont, autom naleti na vuka. Kada izađe kako bi vidio što se dogodilo, zvijer ga ugrize. Ubrzo Will počinje osjećati neke neobične efekte ugriza: prve promjene očituju se u iznenadnom poboljšanju osjetila vida i njuha, a zatim i u osjetnoj promjeni karaktera.