Grubi Frank Falenczyk (B. Kingsley) pamti i bolje dane. On je plaćeni ubojica u službi svog ujaka Romana Krzeminskog (P. Baker Hall), šefa utjecajne poljske mafijaške obitelji u gradu Buffalu u državi New York. No Frank je već ozbiljno načet alkoholizmom, a ujaka osobito razljuti neuspjelim pokušajem ubojstva Edwarda O´Learyja (D. Farina), šefa konkurentske irske mafijaške obitelji koji želi preuzeti Romanove poslove.